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康复器材QCU限产趋于常态化 钢材价格继续上行

作者: 来源:www.hskfqc.cn 发表时间:2018-3-1 浏览:次  

康复器材厂家提供信息       我们在2018年行业策略报告《激情2017,澎湃2018》提出,2018年影响行业基本面的主逻辑仍然是供给侧的变化,需求端将维持平稳略涨判断。我们预计2018年钢价将维持高位运行。考虑到2017年上半年完成“地条钢”出清,三季度集中完成产能压减任务,我们认为2017年三季度的企业盈利水平反应了在供需关系改善之后的真实盈利能力,假设按照上市公司2017年三季度业绩年化,预计2018年全行业利润较2017年至少50%以上增长。站在目前时点,我们再次强调,供给侧改革将支撑2018年行业业绩大幅增长。

       空气质量按照空气质量指数(AQI)大小分为六级,相对应空气质量的六个类别,指数越大、级别越高说明污染的情况越严重,对人体的健康危害也就越大。空气污染指数为0-50,空气质量级别为一级,空气质量状况属于优。空气污染指数为51-100,空气质量级别为二级,空气质量状况属于良。空气污染指数为101-150,空气质量级别为三级,空气质量状况属于轻度污染。空气污染指数为151-200,空气质量级别为四级,空气质量状况属于中度污染。空气污染指数为201-300,空气质量级别为五级,空气质量状况属于重度污染。空气污染指数大于300,空气质量级别为六级,空气质量状况属于严重污染。

       根据中国冶金报报道,唐山非采暖季时间2018年3月16日—2018年11月14日,共计244天采取限产。按照唐山市钢铁企业分布、气象条件等因素,对全市钢铁企业实施比例与频次不同的非采暖季错峰生产,以高炉生产能力计。基础限产比例,即主城区的河钢集团唐钢公司、河北唐银钢铁有限公司、唐山国丰钢铁有限公司按照15%的基础限产比例,其余县(市)的钢铁企业按照10%的基础比例限产。在基础限产比例上,又增加了动态限产比例要求,即主城区之外的钢铁企业将根据各月主导风向情况,对位于主城区上风向的钢铁企业限产再增加5%。非采暖季期间,唐山市将完成高炉炼铁产能错峰生产总任务987.5万吨。

       根据河南省人民政府办公厅公布的《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求,2018年采暖季,对全省钢铁企业实施限产30%以上(含轮产)。对2018年10月底前稳定达到超低排放限值的钢铁企业,2019年1月1日至3月15日期间,原则上不再实施错峰生产,但要按当地重污染天气应急预案要求纳入污染管控。对能耗高、排放大的钢铁企业,实施重组、转型,推动企业整体或部分重污染工序向有资源优势、环境容量允许的地区转移或退城进园,实现装备升级、产品上档、节能环保上水平;对环境影响小、能够达到清洁生产、安全生产和环境保护要求的其他企业,鼓励其转型发展或就地转移;

康复器材厂家      对不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”,以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业,实施关停。限产方案提出唐山市将完成高炉炼铁产能错峰生产总任务。需要注意的是,通过目前的产量数据看,唐山市采暖季炼铁限产比例,一方面现有高炉通过提高冶炼强度和添加废钢使用量提高非限产高炉产量;另一方面钢铁企业通过转炉增加废钢用量来弥补对粗钢产量的影响;实际限产执行情况受多方面因素影响打折扣,实际产量下降远低于预期,粗钢产量分别,同比分别下降。我们认为,应该按照唐山市采暖季限产效果分析此次非采暖季减产量。

       从河南省和唐山市的环保限产方案来看,总体上讲都是延长了限产时间,由此可以看出各地对三大攻坚战之一的污染防治及其重视,不排除其他区域加入延长限产时间的可能性,钢铁环保限产或成为常态化。采暖季2+26城市要求炼铁产能压减50%。从河北省执行情况看,受执行力度及钢铁企业通过增加废钢量提升粗钢产量影响,河北省2017年12月粗钢产量为1309.28万吨,相比10月份1505.28万吨下降13%。钢材总产量为1815.68万吨,相比10月份1955.98万吨下降7%。

       从全国情况看, 2017年12月全国粗钢产量为6704.7万吨,相比10月份7236.2万吨下降7%。12月钢材总产量为8778.9万吨,相比10月份9178.55万吨下降4%。分品种来看, 2017年12月全国建材(钢筋+盘条)产量为2838.4万吨,相比10月份2978.15下降4.7%。中厚宽钢带12月产量为1059.6万吨,相比10月份1177.76万吨下降10%。可以看出,环保限产期间,对于板材产品的产量压制大于对长材产品产量的压制。因此,预计限产结束后,供给端将会释放更多的板带材产品,而长材产品释放量相对有限。

       由于每年12月份固定资产投资存在由于年底突击花钱造成的翘尾现象,数据失真,不能真实反应采暖季强制停工和季节性停工后真实投资情况;同时2017年10月份由于召开十九大各地工地提前停工,属于非正常现象,也不能真实反应正常月份投资情况。而9月份与11月份没有特殊事件发生,基本能够真实反应限产季需求端的变化。2017年11月,全国固定资产投资完成额57239亿元,相比限产前的9月份下降了11.02%。其中11月份房地产开发投资完成9842.19亿元,相比限产停工前的9月份下降11.73%。需要指出的是,由于在11月份北方土建工程是随着气温变化陆续进入停工状态,而且采暖季强制停工也是在11月15日之后开始的,因此正常采暖季月份的钢材需求下降量要大于11.02%,建材下降量大于11.73%。

康复器材厂家      河北省11月城镇固定资产投资完成额,相比9月下降了。房地产方面,河北省11月房地产开发投资完成额,相比9月份下降了36.7%。现货价格已经充分反应目前的供需关系。对于采暖季后钢材价格,供给和需求增量决定价格走势和高度。供给上粗钢产量较非采暖季仅下降7%,需求上下游需求较非采暖季下降11%以上。显而易见,一旦供需双方恢复正常状态,需求增量明显大于供给增量,同时叠加环保限产常态化趋势,供给释放量进一步受到压制,将加大供需不平衡关系。我们预计采暖季结束后,钢材价格将开始上涨。库存变化可能影响上涨节奏但改变不了上涨趋势。

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